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全球黄金-今年我们或需进一步下调全球经济增长和通胀预期

河北车辆连环相撞

美聯儲在月末啟動近十年首次降息,但主席鮑威爾的表態打消了市場對其年內進一步放寬貨幣政策的預期,美元指數錄得2017年5月以來新高至98.941。不過鑒於全球衰退風險加劇,貿易紛爭此起彼伏,中東局勢緊張依舊,黃金後市料仍不乏避險陣營青睞。

凱投宏觀分析師Ross Strachan表示:「目前我們對全球經濟增長的關注度日益高漲,在全球經濟放緩的背景下,這使得黃金似乎成為多元化投資者的一個有強有力的吸引的選項。」

日本高官7月9日對於韓國要求其取消高科技出口限制的呼籲予以回擊,目前兩國在日本企業二戰期間強征韓國勞工問題上的爭端進一步升級。

7月份,國際金價一度上漲3.1%,創2013年5月上旬以來新高至1453.09美元/盎司,月線連續第三個月收陽,但金價終盤僅小幅走強0.30%至1413.78美元/盎司。

全球衰退風險穩步上升美聯儲決策者選擇降息,主要是為了應對風險,而且這些風險大多來自政府。特朗普推行激進的貿易政策,對外高築關稅壁壘,已讓企業對未來感到不確定,而且在投資上更加裹足不前。

但美國和歐洲之間本月出現新的貿易對峙,加劇了圍繞經濟增長遲滯的擔憂。美國政府就長期以來的飛機補貼爭議加大對歐洲施壓,威脅要對額外的價值40億美元歐洲產品加征關稅。

標普EMEA區首席經濟學家Sylvain Broyer在報告中指出,多種外部風險的持續存在,其本身也正在逐漸成為一種風險。要說有什麼潛在含義的話,那麼這種形勢可能表明,今年我們或需進一步下調全球經濟增長和通脹預期。

歐盟委員會下調了對歐元區明年經濟增速和通脹率的預測,增強了歐銀出台更多刺激措施的理由。此外,IMF現任主席、「大鴿派」拉加德將接棒成為歐洲央行的下任行長。

美國政府早前對印度鋼鋁產品加征關稅,並取消給予印度的普遍優惠制待遇。總統特朗普隨後抨擊印度對美國商品徵收報復性關稅。特朗普稱:「長期以來,印度一直藉機對美國產品徵收關稅。再也無法接受!」

FX678預期,全球貿易形勢成為市場的重要推動力,顯然全球距離任何形式的全面解決貿易紛爭的方案還很遠。預計今年剩餘時間里,黃金市場波動料加大。

這也是導致全球製造業降溫的一個因素,加劇了歐洲和日本人口老齡化等長期因素帶來的負面影響。貿易不確定性、企業投資低迷和海外經濟增長疲軟是美聯儲月末降息的主要理由。

伊朗與西方對峙加深伊朗月初宣布,其低濃縮鈾存量已經超過2015年伊核協議規定的限額。美國總統特朗普警告稱德黑蘭是在「玩火」。伊朗核協議的歐洲簽署國周二稱,對德黑蘭明顯違反2015年核協議極度關切。

聯博美國資深分析師Eric Winograd稱:「貿易紛爭給全球經濟造成了破壞,製造了一個反饋環,給美國經濟增長帶來風險。」

鮑威爾稱,從1月宣布結束升息開始,美聯儲今年採取的所有行動均幫助經濟保持相對平穩。可能還需要幾個月或更多時間,才能明確小幅降息的刺激作用能否幫助經濟維持擴張勢頭。

新加坡大華銀行的市場策略負責人Heng Koon How說:「我們對黃金的長期看法依然是正面的。短期來看,我們預計金價將在1400-1450美元區間交投。」

以色列鼓勵特朗普政府繼續制裁其首要勁敵伊朗,並預測德黑蘭最終將參与重新協商一份限制性更強的核協議。並表示要對可能介入伊朗與美國的軍事衝突做好準備。

歐盟表示,對於與美國就飛機補貼爭端進行磋商持開放態度,但在美國把橄欖、意大利乳酪和蘇格蘭威士忌列入可能大幅加征關稅的商品清單后,歐盟準備實施報復。

瑞銀董事總經理Art Cashin指出,美國2020年出現經濟衰退的可能性超過了30%,這是很長時間以來的第一次。美聯儲主席鮑威爾因此決定採取措施,維持美國現代史上最長的擴張期。

貿易紛爭此起彼伏環球網報道稱,第12輪中美經貿高級別磋商周三(7月31日)在上海結束,中方發佈的消息說,雙方進行了「坦誠、高效、建設性的深入交流」。

滿地可銀行基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示:「市場一直在尋求鴿派降息,但沒有出現。儘管大門是敞開的,聲明中的措辭並沒有強烈暗示未來將降息。」

匯通財經APP提醒,隨着去年大規模減稅和增加政府支出的刺激效應消退,美國製造業和住房市場正在掙扎。隨着州和地方政府增加道路投資的推動作用減弱,建築支出勢頭下降。

因此美聯儲還是在月末開啟近十年來首度降息——下調聯邦基金利率25個基點。美聯儲7月政策會議聲明稱,企業固定投資增長疲弱,基於市場的通脹補償指標仍低,通脹壓力遲滯。

英國皇家海軍陸戰隊隨後在直布羅陀扣押了一艘巨型伊朗油輪,此事觸怒了德黑蘭當局。作為報復,後者在霍爾木茲海峽附近俘扣了一艘懸挂英國國旗的油輪。伊朗與西方之間的對抗隨之加劇。

美國宏觀經濟矛盾信號重重數據顯示,6月美國非農就業崗位增加22.4萬個,遠高於市場預期的增加16萬個。此外美國6月零售銷售、工業產值、耐用品訂單和二季度GDP數據均好於預期,仍然支撐着美國有史以來持續時間最長的經濟擴張。

消息同時說,雙方還討論了中方根據國內需要從美國增加農產品(000061)採購,以及美方將為採購創造良好條件。雙方下一輪磋商將於9月在華盛頓舉行,但在此前的8月雙方將在工作層面密集磋商。

匯通網8月1日訊—— 7月份,國際金價月線連續第三個月收陽,盤中一度上漲3.1%,創2013年5月上旬以來新高至1453.09美元/盎司,美聯儲在月末啟動近十年首次降息,且全球衰退風險加劇,貿易紛爭此起彼伏,中東局勢緊張依舊。但美聯儲主席鮑威爾打消了市場對其年內進一步放寬貨幣政策的預期,金價終盤僅小幅走強0.30%至1413.78美元/盎司。

世界黃金協會(WGC)市場信息主管Alistair Hewitt表示:「支持ETF增持黃金和央行購買黃金的因素包括貨幣政策更趨寬鬆以及地緣政治不確定性等,我們認為這些因素將持續存在.」

但美聯儲最看重的指標——核心PCE物價指數長期無法達標,薪資增速溫和,新屋開工數據連續2個月下跌,營建許可數據跌至2年來新低,貿易逆差再次擴大。

沒有進一步寬鬆的迫切性不過美聯儲沒有給出鴿派的前景展望,表明其沒有進一步放寬政策的迫切性,因此降息未能令投資者感到振奮。美聯儲主席鮑威爾在美聯儲聲明發佈后舉行的新聞發佈會上表示,此次降息是一次周期內的政策調整。

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